▶ A escassez de T-Glass se propaga nos mercados de memórias e embalagens avançadas - Estão se espalhando preocupações de que a escassez de tecido de fibra de vidro, essencial para embalagens avançadas de semicondutores, possa afetar toda a indústria upstream. - T-Glass é um tecido de fibra de vidro com baixas propriedades de expansão térmica, que está experimentando um aumento na demanda à medida que seu uso dobrou. - À medida que a concorrência por capacidade limitada de fornecimento se intensifica entre os principais clientes, aumentam as possibilidades de que chips controladores de SSD de alta velocidade usados em dispositivos PCIe Gen5 e Gen6 possam em breve enfrentar escassez de suprimentos. - Com o aumento dos custos de materiais a montante, a perspectiva predominante é que os preços desses controladores provavelmente aumentarão a partir do segundo trimestre. - A Nittobo, uma empresa japonesa de materiais que domina o mercado T-Glass, aumentou os preços dos produtos de fibra de vidro em 20% no terceiro trimestre de 2025, e à medida que os custos das matérias-primas continuam a subir, espera-se que as restrições de oferta sejam difíceis de ser resolvidas no curto prazo. - Executivos alertaram que, se a acessibilidade do T-Glass continuar limitada, os estoques de chips controladores podem ser 'reduzidos ao mínimo' até 2026. - De acordo com as perspectivas do setor, as condições de oferta podem mudar de um equilíbrio relativo para uma fase acentuada de escassez a partir do segundo semestre de 2026, e os principais fabricantes de chips estariam se preparando para aumentar os preços dos chips controladores de alto desempenho em 10-20% já no segundo trimestre. [Importância do T-Glass] - T-Glass apresenta baixo coeficiente de expansão térmica, alta rigidez e excelente estabilidade dimensional, contribuindo para suprimir a empenagem e a deformação ocorridas em processos avançados de embalagem e melhorando a estabilidade estrutural de substratos multicamadas. - À medida que a demanda por computação de alto desempenho (HPC) acelera, o T-Glass está sendo rapidamente adotado em aplicações de substrato de alto nível, causando um sério desequilíbrio entre oferta e demanda. - Empresas como Taiwan Glass e Fulltech Fiber Glass estão trabalhando ativamente para focar a demanda de substituição doméstica em Taiwan, mas autoridades do setor apontam que seus rendimentos e estabilidade de longo prazo ainda não foram verificados. - Por enquanto, o mercado ainda está sob controle da Nittobo, e espera-se que volumes significativos de expansão de capacidade surjam pelo menos após 2026. - Compradores poderosos como NVIDIA e grandes CSPs estão praticamente monopolizando a capacidade disponível de produção de T-Glass, absorvendo-a principalmente para substratos ABF. Alguns sugerem que até a Apple está exercendo uma pressão significativa para garantir volumes. [Batalha de soma zero pela capacidade de produção] ...