▶ Sự thiếu hụt T-Glass lan rộng ra các thị trường bộ nhớ và đóng gói tiên tiến - Những lo ngại đang lan rộng rằng sự thiếu hụt vải sợi thủy tinh, điều thiết yếu cho đóng gói bán dẫn tiên tiến, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp thượng nguồn. - T-Glass là một loại vải sợi thủy tinh có tính năng giãn nở nhiệt thấp, đang trải qua sự gia tăng nhu cầu khi việc sử dụng của nó đã tăng gấp đôi. - Khi sự cạnh tranh cho khả năng cung cấp hạn chế gia tăng giữa các khách hàng lớn, có khả năng rằng các chip điều khiển SSD tốc độ cao được sử dụng trong các thiết bị PCIe Gen5 và Gen6 có thể sớm đối mặt với tình trạng thiếu cung. - Với chi phí nguyên liệu thượng nguồn gia tăng, triển vọng hiện tại là giá của các bộ điều khiển này có khả năng sẽ tăng bắt đầu từ quý hai. - Nittobo, một công ty vật liệu Nhật Bản chiếm ưu thế trên thị trường T-Glass, đã tăng giá sản phẩm sợi thủy tinh lên 20% trong FY3Q25, và khi chi phí nguyên liệu tiếp tục tăng, các hạn chế về cung cấp dự kiến sẽ khó giải quyết trong ngắn hạn. - Các giám đốc điều hành đã cảnh báo rằng nếu khả năng tiếp cận T-Glass vẫn bị hạn chế, tồn kho chip điều khiển có thể 'cạn kiệt đến đáy' vào năm 2026. - Theo các triển vọng ngành, điều kiện cung cấp có thể chuyển từ sự cân bằng tương đối sang giai đoạn thiếu cung nghiêm trọng bắt đầu từ nửa sau năm 2026, và các nhà sản xuất chip lớn đang chuẩn bị tăng giá chip điều khiển cao cấp lên 10-20% sớm nhất là vào quý hai. [Tầm quan trọng của T-Glass] - T-Glass có hệ số giãn nở nhiệt thấp, độ cứng cao và độ ổn định kích thước tuyệt vời, góp phần giảm thiểu sự cong vênh và biến dạng xảy ra trong các quy trình đóng gói tiên tiến và cải thiện độ ổn định cấu trúc của các lớp nền đa lớp. - Khi nhu cầu về tính toán hiệu suất cao (HPC) gia tăng, T-Glass đang được áp dụng nhanh chóng trong các ứng dụng nền tảng cao cấp, gây ra sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa cung và cầu. - Các công ty như Taiwan Glass và Fulltech Fiber Glass đang tích cực làm việc để nhắm đến nhu cầu thay thế trong nước tại Đài Loan, nhưng các quan chức ngành chỉ ra rằng năng suất và độ ổn định lâu dài của họ vẫn chưa được xác minh. - Hiện tại, thị trường vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nittobo, và các khối lượng mở rộng công suất có ý nghĩa dự kiến sẽ xuất hiện ít nhất sau năm 2026. - Các khách hàng mạnh mẽ như NVIDIA và các CSP lớn đang gần như độc quyền khả năng sản xuất T-Glass có sẵn, chủ yếu hấp thụ nó cho các lớp nền ABF. Một số người cho rằng ngay cả Apple cũng đang gây áp lực đáng kể để đảm bảo khối lượng. [Cuộc chiến không có người thắng cho khả năng sản xuất] ...