▶ Kekurangan T-Glass riak melalui pasar memori dan kemasan canggih - Kekhawatiran menyebar bahwa kekurangan kain serat kaca, yang penting untuk kemasan semikonduktor canggih, dapat memengaruhi seluruh industri hulu. - T-Glass adalah kain serat kaca dengan sifat ekspansi termal rendah, mengalami lonjakan permintaan karena penggunaannya meningkat dua kali lipat. - Seiring dengan meningkatnya persaingan untuk kapasitas pasokan terbatas di antara pelanggan utama, kemungkinan meningkat bahwa chip pengontrol SSD berkecepatan tinggi yang digunakan dalam perangkat PCIe Gen5 dan Gen6 dapat segera menghadapi kekurangan pasokan. - Dengan meningkatnya biaya material hulu, prospek yang berlaku adalah bahwa harga pengendali ini kemungkinan akan meningkat mulai kuartal kedua. - Nittobo, perusahaan bahan Jepang yang mendominasi pasar T-Glass, menaikkan harga produk serat kaca sebesar 20% pada FY3Q25, dan karena biaya bahan baku terus meningkat, kendala pasokan diperkirakan akan sulit diselesaikan dalam jangka pendek. - Eksekutif memperingatkan bahwa jika aksesibilitas T-Glass tetap terbatas, persediaan chip pengontrol dapat 'habis ke bawah' pada tahun 2026. - Menurut prospek industri, kondisi pasokan dapat bergeser dari keseimbangan relatif ke fase kekurangan pasokan yang tajam mulai paruh kedua tahun 2026, dan pembuat chip utama dilaporkan bersiap untuk menaikkan harga chip pengontrol kelas atas sebesar 10-20% pada awal kuartal kedua. [Pentingnya T-Glass] - T-Glass memiliki koefisien ekspansi termal yang rendah, kekakuan tinggi, dan stabilitas dimensi yang sangat baik, berkontribusi untuk menekan lengkungan dan deformasi yang terjadi dalam proses pengemasan lanjutan dan meningkatkan stabilitas struktural substrat multi-layer. - Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk komputasi kinerja tinggi (HPC), T-Glass diadopsi dengan cepat dalam aplikasi substrat kelas atas, menyebabkan ketidakseimbangan serius antara penawaran dan permintaan. - Perusahaan seperti Taiwan Glass dan Fulltech Fiber Glass secara aktif bekerja untuk menargetkan permintaan penggantian domestik di Taiwan, tetapi pejabat industri menunjukkan bahwa hasil dan stabilitas jangka panjang mereka belum diverifikasi. - Untuk saat ini, pasar masih di bawah kendali Nittobo, dan volume ekspansi kapasitas yang berarti diperkirakan akan muncul setidaknya setelah 2026. - Pembeli kuat seperti NVIDIA dan CSP besar hampir memonopoli kapasitas produksi T-Glass yang tersedia, terutama menyerapnya untuk substrat ABF. Beberapa orang menyarankan bahwa bahkan Apple memberikan tekanan yang signifikan untuk mengamankan volume. [Pertempuran Zero-sum untuk Kapasitas Produksi] ...