▶ La pénurie de T-Glass a des répercussions sur les marchés de la mémoire et de l'emballage avancé - Les inquiétudes se répandent quant à une pénurie de tissu en fibre de verre, essentiel pour l'emballage avancé des semi-conducteurs, qui pourrait affecter l'ensemble de l'industrie en amont. - Le T-Glass est un tissu en fibre de verre avec de faibles propriétés d'expansion thermique, connaissant une augmentation de la demande alors que son utilisation a doublé. - Alors que la concurrence pour une capacité d'approvisionnement limitée s'intensifie parmi les principaux clients, des possibilités sont évoquées selon lesquelles les puces de contrôleur SSD haute vitesse utilisées dans les appareils PCIe Gen5 et Gen6 pourraient bientôt faire face à une pénurie d'approvisionnement. - Avec la hausse des coûts des matériaux en amont, la tendance actuelle est que les prix de ces contrôleurs devraient augmenter à partir du deuxième trimestre. - Nittobo, une entreprise japonaise de matériaux dominant le marché du T-Glass, a augmenté les prix des produits en fibre de verre de 20 % au cours de l'exercice FY3Q25, et alors que les coûts des matières premières continuent d'augmenter, les contraintes d'approvisionnement devraient être difficiles à résoudre à court terme. - Des dirigeants ont averti que si l'accessibilité au T-Glass reste limitée, les stocks de puces de contrôleur pourraient être 'épuisés jusqu'au fond' d'ici 2026. - Selon les perspectives de l'industrie, les conditions d'approvisionnement pourraient passer d'un équilibre relatif à une phase de pénurie d'approvisionnement aiguë à partir de la seconde moitié de 2026, et les principaux fabricants de puces se préparent apparemment à augmenter les prix des puces de contrôleur haut de gamme de 10 à 20 % dès le deuxième trimestre. [Importance du T-Glass] - Le T-Glass présente un faible coefficient d'expansion thermique, une grande rigidité et une excellente stabilité dimensionnelle, contribuant à réduire le gauchissement et la déformation survenant dans les processus d'emballage avancés et à améliorer la stabilité structurelle des substrats multicouches. - Alors que la demande pour l'informatique haute performance (HPC) s'accélère, le T-Glass est rapidement adopté dans des applications de substrats haut de gamme, provoquant un déséquilibre sérieux entre l'offre et la demande. - Des entreprises telles que Taiwan Glass et Fulltech Fiber Glass travaillent activement pour cibler la demande de remplacement domestique à Taïwan, mais les responsables de l'industrie soulignent que leurs rendements et leur stabilité à long terme n'ont pas encore été vérifiés. - Pour l'instant, le marché est toujours sous le contrôle de Nittobo, et des volumes d'expansion de capacité significatifs ne devraient émerger qu'après 2026. - Des acheteurs puissants tels que NVIDIA et les principaux CSP monopolisent pratiquement la capacité de production de T-Glass disponible, l'absorbant principalement pour les substrats ABF. Certains suggèrent même qu'Apple exerce une pression significative pour sécuriser des volumes. [Bataille à somme nulle pour la capacité de production] ...