▶ La carenza di T-Glass si ripercuote sui mercati della memoria e del packaging avanzato - Si stanno diffondendo preoccupazioni che una carenza di tessuto in fibra di vetro, essenziale per il packaging avanzato dei semiconduttori, possa influenzare l'intero settore a monte. - Il T-Glass è un tessuto in fibra di vetro con basse proprietà di espansione termica, che sta vivendo un aumento della domanda poiché il suo utilizzo è raddoppiato. - Con l'intensificarsi della competizione per la capacità di fornitura limitata tra i principali clienti, si stanno sollevando possibilità che i chip controller SSD ad alta velocità utilizzati nei dispositivi PCIe Gen5 e Gen6 possano presto affrontare una carenza di fornitura. - Con l'aumento dei costi dei materiali a monte, l'outlook prevalente è che i prezzi di questi controller probabilmente aumenteranno a partire dal secondo trimestre. - Nittobo, un'azienda giapponese di materiali che domina il mercato del T-Glass, ha aumentato i prezzi dei prodotti in fibra di vetro del 20% nel FY3Q25, e poiché i costi delle materie prime continuano a salire, si prevede che le restrizioni di fornitura saranno difficili da risolvere nel breve termine. - I dirigenti hanno avvertito che se l'accessibilità al T-Glass rimane limitata, le scorte di chip controller potrebbero essere 'esaurite fino in fondo' entro il 2026. - Secondo le previsioni del settore, le condizioni di fornitura potrebbero passare da un equilibrio relativo a una fase di grave carenza di fornitura a partire dalla seconda metà del 2026, e si riporta che i principali produttori di chip si stanno preparando ad aumentare i prezzi dei chip controller di alta gamma del 10-20% già dal secondo trimestre. [Importanza del T-Glass] - Il T-Glass presenta un basso coefficiente di espansione termica, alta rigidità ed eccellente stabilità dimensionale, contribuendo a sopprimere la deformazione e la distorsione che si verificano nei processi di packaging avanzato e migliorando la stabilità strutturale dei substrati multi-strato. - Con l'accelerazione della domanda di calcolo ad alte prestazioni (HPC), il T-Glass viene rapidamente adottato in applicazioni di substrati di alta gamma, causando un grave squilibrio tra domanda e offerta. - Aziende come Taiwan Glass e Fulltech Fiber Glass stanno lavorando attivamente per mirare alla domanda di sostituzione domestica a Taiwan, ma i funzionari del settore sottolineano che i loro rendimenti e la stabilità a lungo termine non sono ancora stati verificati. - Per ora, il mercato è ancora sotto il controllo di Nittobo, e volumi significativi di espansione della capacità sono attesi almeno dopo il 2026. - Acquirenti potenti come NVIDIA e i principali CSP stanno praticamente monopolizzando la capacità di produzione di T-Glass disponibile, assorbendola principalmente per substrati ABF. Alcuni suggeriscono che anche Apple stia esercitando una pressione significativa per garantire volumi. [Battaglia a somma zero per la capacità di produzione] ...