▶ T-Glass-Mangel wirkt sich auf den Speicher- und den Markt für fortschrittliche Verpackungen aus - Es gibt Bedenken, dass ein Mangel an Glasfasergewebe, das für die fortschrittliche Halbleiterverpackung unerlässlich ist, die gesamte vorgelagerte Industrie beeinträchtigen könnte. - T-Glass ist ein Glasfasergewebe mit niedrigen Wärmeausdehnungseigenschaften, dessen Nachfrage aufgrund einer Verdopplung der Nutzung stark gestiegen ist. - Da der Wettbewerb um die begrenzte Lieferkapazität unter den großen Kunden zunimmt, wird die Möglichkeit geäußert, dass Hochgeschwindigkeits-SSD-Controller-Chips, die in PCIe Gen5- und Gen6-Geräten verwendet werden, bald mit einem Versorgungsmangel konfrontiert sein könnten. - Mit steigenden Kosten für vorgelagerte Materialien ist die vorherrschende Einschätzung, dass die Preise dieser Controller ab dem zweiten Quartal voraussichtlich steigen werden. - Nittobo, ein japanisches Materialunternehmen, das den T-Glass-Markt dominiert, hat die Preise für Glasfaserprodukte im Geschäftsjahr 3Q25 um 20 % erhöht, und da die Rohstoffkosten weiter steigen, wird erwartet, dass die Angebotsengpässe kurzfristig schwer zu lösen sind. - Führungskräfte warnten, dass, wenn die Zugänglichkeit von T-Glass weiterhin eingeschränkt bleibt, die Bestände an Controller-Chips bis 2026 "aufgebraucht sein könnten". - Laut Branchenprognosen könnten sich die Angebotsbedingungen ab der zweiten Hälfte von 2026 von einem relativen Gleichgewicht in eine Phase des akuten Versorgungsmangels verschieben, und große Chip-Hersteller bereiten Berichten zufolge vor, die Preise für High-End-Controller-Chips bereits im zweiten Quartal um 10-20 % zu erhöhen. [Wichtigkeit von T-Glass] - T-Glass zeichnet sich durch einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten, hohe Steifigkeit und hervorragende dimensionsstabilität aus, was dazu beiträgt, Verzug und Deformationen, die in fortschrittlichen Verpackungsprozessen auftreten, zu unterdrücken und die strukturelle Stabilität von mehrschichtigen Substraten zu verbessern. - Da die Nachfrage nach Hochleistungsrechnen (HPC) zunimmt, wird T-Glass schnell in Anwendungen für High-End-Substrate übernommen, was zu einem ernsthaften Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt. - Unternehmen wie Taiwan Glass und Fulltech Fiber Glass arbeiten aktiv daran, die inländische Ersatznachfrage in Taiwan zu bedienen, aber Branchenvertreter weisen darauf hin, dass ihre Ausbeuten und langfristige Stabilität noch nicht verifiziert sind. - Der Markt steht derzeit noch unter der Kontrolle von Nittobo, und bedeutende Kapazitätserweiterungen werden frühestens nach 2026 erwartet. - Mächtige Käufer wie NVIDIA und große CSPs monopolieren praktisch die verfügbare T-Glass-Produktionskapazität und absorbieren sie hauptsächlich für ABF-Substrate. Einige deuten darauf hin, dass sogar Apple erheblichen Druck ausübt, um Volumina zu sichern. [Nullsummen-Kampf um Produktionskapazität] ...