▶ La escasez de T-Glass se propaga en los mercados de memoria y envases avanzados - Se están extendiendo las preocupaciones de que la escasez de tela de fibra de vidrio, esencial para el embalaje avanzado de semiconductores, podría afectar a toda la industria upstream. - T-Glass es una tela de fibra de vidrio con bajas propiedades de expansión térmica, que experimenta un aumento en la demanda debido a que su uso se ha duplicado. - A medida que la competencia por la capacidad limitada de suministro entre los principales clientes se intensifica, se incrementa la posibilidad de que los chips controladores SSD de alta velocidad usados en dispositivos PCIe Gen5 y Gen6 puedan enfrentarse pronto a una escasez de suministro. - Con el aumento de los costes de materiales aguas arriba, la perspectiva predominante es que los precios de estos controladores probablemente aumentarán a partir del segundo trimestre. - Nittobo, una empresa japonesa de materiales que domina el mercado T-Glass, subió los precios de los productos de fibra de vidrio en un 20% en el tercer trimestre de 2025, y dado que los costes de las materias primas siguen subiendo, se espera que las limitaciones de suministro sean difíciles de resolver a corto plazo. - Los directivos advirtieron que si la accesibilidad de T-Glass sigue siendo limitada, los inventarios de chips controladores podrían 'reducirse al mínimo' para 2026. - Según las perspectivas del sector, las condiciones de oferta podrían pasar de un equilibrio relativo a una fase de escasez aguda a partir de la segunda mitad de 2026, y se informa que los principales fabricantes de chips se preparan para subir los precios de los chips controladores de gama alta entre un 10 y un 20% ya en el segundo trimestre. [Importancia del T-Glass] - T-Glass presenta un bajo coeficiente de expansión térmica, alta rigidez y excelente estabilidad dimensional, contribuyendo a suprimir la deformación y deformación en procesos avanzados de envasado y a mejorar la estabilidad estructural de los sustratos multicapa. - A medida que la demanda de computación de alto rendimiento (HPC) se acelera, T-Glass se está adoptando rápidamente en aplicaciones de sustrato de alta gama, lo que provoca un grave desequilibrio entre oferta y demanda. - Empresas como Taiwan Glass y Fulltech Fiber Glass están trabajando activamente para abordar la demanda de reemplazo nacional en Taiwán, pero los responsables del sector señalan que sus rendimientos y estabilidad a largo plazo aún no han sido verificados. - Por ahora, el mercado sigue bajo el control de Nittobo, y se espera que surjan volúmenes significativos de expansión de capacidad al menos después de 2026. - Compradores poderosos como NVIDIA y los principales CSP monopolizan prácticamente la capacidad de producción disponible de T-Glass, absorbiéndola principalmente para sustratos ABF. Algunos sugieren que incluso Apple está ejerciendo una presión considerable para asegurar volúmenes. [Batalla de suma cero por la capacidad de producción] ...