Desde que publiqué esto, el software ha tenido un rendimiento inferior al de la tecnología en aproximadamente un 25% en línea recta. Ahora hay consenso en que Claude Code matará al software. Resumiendo: creo que el bajo rendimiento del software ha terminado. Creo que "El Gran Rug" aún ocurrirá en gran medida, pero está a un tiempo de distancia. Y la gente está actuando como si fuera cierto en este momento. Lo cual es una receta para el dolor y la desesperación. (¿recuerdas el metaverso?) Hoy, muchos nombres de software cayeron un 5% o más sin una razón particular. Bueno, sabemos que es porque la gente está en pánico por la 'revalorización' debido a la IA. Pero creo que eso va a ir en la otra dirección. Quiero ser específico sobre por qué creo que el bajo rendimiento del software probablemente ha terminado. 1. Codex y Claude Code son herramientas que cambian las reglas del juego en términos de la capacidad de la gestión para mantener el código y lanzar características. 2. "Mantener el código" no era cierto cuando escribí el gran rug. 3. Ha habido mejoras significativas desde entonces, de tal manera que la codificación con IA puede producir software no vaporoso con un perfil de seguridad razonable. 4. Esto significa que habrá enormes recortes de personal en nombres de software en un mercado que los está acortando por sensaciones. 5. La urgencia de arruinar las empresas de software identificadas en "El Gran Rug" disminuirá naturalmente si hay un verdadero ROI en la codificación por sensaciones. Lo cual, en ese momento, era menos obvio de lo que es ahora. Así que el Gran Rug es reflexivo. Si realmente puedes despedir ingenieros, puedes pagar a los laboratorios de investigación de IA. Y si puedes pagar a los laboratorios, no robarán tu IP por un tiempo. Lo que esto significa. Enfócate en Atlassian ($TEAM). La acción bajó un 8% hoy, envuelta en la destrucción del software. Profundicemos un poco: La empresa está generando 1.1 mil millones de dólares de beneficio bruto por trimestre, creciendo por encima del 20%. La mala noticia: La línea de I+D es de 755 millones de dólares. De esa I+D, 246 millones de dólares son compensación en acciones. El marketing es de 330 millones de dólares y G&A es de 178 millones de dólares. Obviamente, también puede haber recortes aquí, pero creo que hay un punto importante aquí: la ingeniería es 2x el marketing y otros. No 5x. Incluso en una empresa tecnológica. Esto se debe a que la tecnología no se trata realmente de la tecnología tanto como de la distribución. Si la tecnología se tratara de la tecnología, habría muchas más historias tecnológicas africanas o latinoamericanas, y las grandes empresas tecnológicas serían extremadamente amigables con el trabajo remoto. La realidad es que es un festín de trabajo cercano al estado, con una pequeña élite en SV determinando quién gana y quién pierde. Realmente no veo que la IA elimine los oligopolios. Y la mayoría de las aplicaciones codificadas por sensaciones no estarán dispuestas a jugar el juego que Oracle o Atlassian están dispuestos a jugar. Cenar y entretener al CEO pretendiendo preocuparse, etc. Así que, solo para ser claro: creo que ha sido una buena racha acortando el sector de servicios empresariales y software frente al nasdaq. Ya no creo que sea una apuesta de valor esperado muy alta. Hablé con @Citrini7 sobre esto; no estoy del todo dispuesto a ir a largo con Accenture o algo así porque todos serán despedidos. Le deseo suerte con eso. Pero creo que ir a largo con software golpeado con una fuerte compensación basada en acciones y ingenieros reemplazables por IA probablemente funcionará por un tiempo. Sigo pensando que la pérdida de empleos de muchas personas debido a la IA será una gran historia para la flexibilización monetaria. Y que, con el tiempo, esto beneficiará a nosotros, que pasamos nuestro tiempo persiguiendo dinero digital. De todos modos, mi trabajo de codificación de IA acaba de terminar, así que a ello. Disfruta.