Nvidia en Broadcom hebben TSMC de afgelopen maanden herhaaldelijk gevraagd om de capaciteit uit te breiden om de productie van hun GPU's en TPU's te ondersteunen, maar TSMC heeft geantwoord dat het niet zoveel capaciteit kan bieden als beide bedrijven aanvragen. (The Information)

▶ T-Glass tekort heeft gevolgen voor de geheugen- en geavanceerde verpakkingsmarkten - Er zijn zorgen dat een tekort aan glasvezeldoek, dat essentieel is voor geavanceerde halfgeleiderverpakking, de hele upstream-industrie zou kunnen beïnvloeden. - T-Glass is een glasvezeldoek met lage thermische uitzettings eigenschappen, dat een stijging in de vraag ervaart nu het gebruik is verdubbeld. - Terwijl de concurrentie om de beperkte leveringscapaciteit toeneemt onder grote klanten, worden er mogelijkheden geopperd dat de controllerchips voor SSD's met hoge snelheid die worden gebruikt in PCIe Gen5 en Gen6 apparaten binnenkort met een tekort aan aanbod te maken kunnen krijgen. - Met stijgende upstream materiaalkosten is de heersende verwachting dat de prijzen van deze controllers waarschijnlijk zullen stijgen vanaf het tweede kwartaal. - Nittobo, een Japans materialenbedrijf dat de T-Glass markt domineert, heeft de prijzen van glasvezelproducten met 20% verhoogd in FY3Q25, en aangezien de kosten van grondstoffen blijven stijgen, wordt verwacht dat de leveringsbeperkingen op korte termijn moeilijk op te lossen zijn. - Executives waarschuwden dat als de toegankelijkheid van T-Glass beperkt blijft, de voorraden van controllerchips tegen 2026 'tot de bodem' kunnen zijn uitgeput. - Volgens de vooruitzichten van de industrie zouden de leveringsomstandigheden vanaf de tweede helft van 2026 kunnen verschuiven van een relatieve balans naar een scherpe tekortfase, en grote chipfabrikanten bereiden zich er naar verluidt op voor om de prijzen van high-end controllerchips al in het tweede kwartaal met 10-20% te verhogen. [Belang van T-Glass] - T-Glass heeft een lage thermische uitzettingscoëfficiënt, hoge stijfheid en uitstekende dimensionale stabiliteit, wat bijdraagt aan het onderdrukken van kromtrekken en vervorming die optreden in geavanceerde verpakkingsprocessen en de structurele stabiliteit van meerlaagse substraten verbetert. - Nu de vraag naar high-performance computing (HPC) toeneemt, wordt T-Glass snel aangenomen in high-end substraattoepassingen, wat een ernstige onbalans tussen vraag en aanbod veroorzaakt. - Bedrijven zoals Taiwan Glass en Fulltech Fiber Glass werken actief aan het bedienen van de binnenlandse vervangingsvraag in Taiwan, maar industriefunctionarissen wijzen erop dat hun rendementen en lange termijn stabiliteit nog niet zijn geverifieerd. - Voorlopig staat de markt nog steeds onder controle van Nittobo, en er wordt verwacht dat significante capaciteitsuitbreidingen pas na 2026 zullen verschijnen. - Krachtige kopers zoals NVIDIA en grote CSP's monopolizeren feitelijk de beschikbare productiecapaciteit van T-Glass, voornamelijk om deze te absorberen voor ABF-substraten. Sommigen suggereren dat zelfs Apple aanzienlijke druk uitoefent om volumes veilig te stellen. [Zero-sum strijd om productiecapaciteit] - Invoerders van de toeleveringsketen vergelijken de huidige situatie met de periode waarin het tekort aan geheugen het ernstigst was. - T-Glass is effectief een oligopolistische markt geworden, en de concurrentie om productiecapaciteit is zo intensief dat het bijna tot open conflict is gekomen. - Aangezien het grootste deel van Nittobo's productievolume al is toegewezen, is er weinig ruimte voor verpakkingsklanten om extra volume veilig te stellen, en kleinere bedrijven hebben geen andere keuze dan te concurreren door hogere prijzen te betalen of langlopende leveringsovereenkomsten aan te gaan. - Nittobo heeft plannen aangekondigd om zijn productiecapaciteit te verdrievoudigen in reactie op de stijgende vraag naar AI-servers en hoge frequentie/hoge snelheid substraten. - Volledige massaproductie wordt pas in 2027 of 2028 verwacht, wat veel te laat is om gelijke tred te houden met de kortetermijngroeisnelheid van de markt. - Het totale tekort aan glasvezeldoek wordt geschat op 20-30%, en het tekortpercentage voor high-end productlijnen wordt verwacht meer dan 40% te overschrijden. - In een situatie waarin de prijzen van NAND Flash de afgelopen maanden zijn gestegen, wordt verwacht dat de risico's voor fabrikanten van geheugenmodules en pc-merken toenemen als de prijzen van controllerchips ook stijgen. - Het tekort en de prijsstijging van NAND Flash kunnen directe druk uitoefenen op de verzending van consumentenelektronica in 2026, wat nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.

Lmao NAND die Nvidia-achtige brutomarges genereert is echt insane SanDisk wint De winstcijfers zullen gek zijn