Nvidia og Broadcom har gjentatte ganger bedt TSMC de siste månedene om å utvide kapasiteten for å støtte produksjon av deres GPU-er og TPU-er, men TSMC har svart at de ikke kan levere så mye kapasitet som noen av selskapene ber om. (Informasjonen)

▶ T-glass-mangelen sprer seg gjennom minne- og avanserte emballasjemarkeder - Bekymringer sprer seg for at mangel på glassfiberstoff, som er essensielt for avansert halvlederemballasje, kan påvirke hele oppstrømsindustrien. - T-Glass er et glassfiberstoff med lave termiske ekspansjonsegenskaper, og opplever en økning i etterspørsel ettersom bruken har doblet seg. - Etter hvert som konkurransen om begrenset leveringskapasitet øker blant de store kundene, økes det muligheter for at høyhastighets SSD-kontrollerbrikker brukt i PCIe Gen5 og Gen6-enheter snart kan møte mangel på forsyninger. - Med økende materialkostnader oppstrøms er det rådende utsiktspunktet at prisene på disse kontrollørene sannsynligvis vil øke fra og med andre kvartal. - Nittobo, et japansk materialselskap som dominerer T-Glass-markedet, økte prisene på glassfiberprodukter med 20 % i regnskapsåret 3Q25, og ettersom råvarekostnadene fortsetter å øke, forventes det å være vanskelig å løse forsyningsbegrensninger på kort sikt. - Ledelsen advarte om at dersom tilgjengeligheten til T-Glass forblir begrenset, kan lagrene av kontrollerbrikker være 'tømt til bunnen' innen 2026. - Ifølge bransjeutsikter kan forsyningsforholdene skifte fra relativ balanse til en kraftig fase med mangel på forsyninger fra andre halvår 2026, og store brikkeprodusenter forbereder seg angivelig på å øke prisene på high-end kontrollerbrikker med 10–20 % allerede i andre kvartal. [Viktigheten av T-Glass] - T-Glass har lav termisk ekspansjonskoeffisient, høy stivhet og utmerket dimensjonsstabilitet, noe som bidrar til å undertrykke forvrengning og deformasjon i avanserte pakkingsprosesser og forbedrer den strukturelle stabiliteten til flerlags substrater. - Etter hvert som etterspørselen etter høyytelsesdatabehandling (HPC) øker, blir T-Glass raskt tatt i bruk i avanserte substratapplikasjoner, noe som skaper en alvorlig ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. - Selskaper som Taiwan Glass og Fulltech Fiber Glass jobber aktivt med å rette seg mot innenlandsk etterspørsel etter erstatning i Taiwan, men bransjerepresentanter påpeker at deres utbytte og langsiktige stabilitet ennå ikke er verifisert. - Foreløpig er markedet fortsatt under kontroll av Nittobo, og betydelige kapasitetsutvidelser forventes å dukke opp minst etter 2026. - Mektige kjøpere som NVIDIA og store CSP-er monopoliserer praktisk talt den tilgjengelige T-Glass-produksjonskapasiteten, primært ved å absorbere den til ABF-substrater. Noen antyder at selv Apple utøver betydelig press for å sikre volumene. [Nullsumkamp om produksjonskapasitet] - Insidere i forsyningskjeden sammenligner den nåværende situasjonen med perioden da hukommelsesmangelen var mest alvorlig. - T-Glass har effektivt blitt et oligopolistisk marked, og konkurransen om produksjonskapasitet har tilspisset seg til et nærmest åpent konfliktpunkt. - Med mesteparten av Nittosos produksjonsvolum allerede allokert, er det lite rom for emballasjekunder til å sikre seg ekstra volum, og mindre selskaper har ikke annet valg enn å konkurrere ved å betale høyere priser eller inngå langsiktige leveringsavtaler. - Nittobo kunngjorde planer om å tredoble produksjonskapasiteten som svar på økt etterspørsel etter AI-servere og høyfrekvens-/høyhastighetssubstrater. - Fullskala masseproduksjon forventes å være mulig først i 2027 eller 2028, noe som er altfor sent til å holde tritt med den kortsiktige markedsveksten. - Den totale mangelen på glassfiberstoff er estimert til 20–30 %, og mangelen på eksklusive produktlinjer forventes å overstige 40 %. - I en situasjon der NAND Flash-prisene har økt kraftig de siste månedene, forventes risikoen å øke for minnemodulprodusenter og PC-merker dersom prisene på kontrollerbrikker også stiger. - Mangelen på forsyninger og prisøkningen på NAND Flash kan direkte presse forbrukernes enhetsleveranser i 2026, noe som krever tett overvåking.

Lmao At NAND genererer bruttomarginer på Nvidia-nivå er virkelig vanvittig SanDisk vinner Inntjeningen kommer til å bli helt vill