Nvidia dan Broadcom telah berulang kali meminta TSMC selama beberapa bulan terakhir untuk memperluas kapasitas untuk mendukung produksi GPU dan TPU mereka, tetapi TSMC telah menanggapi bahwa mereka tidak dapat menyediakan kapasitas sebanyak yang diminta oleh kedua perusahaan. (Informasi)

▶ Kekurangan T-Glass riak melalui pasar memori dan kemasan canggih - Kekhawatiran menyebar bahwa kekurangan kain serat kaca, yang penting untuk kemasan semikonduktor canggih, dapat memengaruhi seluruh industri hulu. - T-Glass adalah kain serat kaca dengan sifat ekspansi termal rendah, mengalami lonjakan permintaan karena penggunaannya meningkat dua kali lipat. - Seiring dengan meningkatnya persaingan untuk kapasitas pasokan terbatas di antara pelanggan utama, kemungkinan meningkat bahwa chip pengontrol SSD berkecepatan tinggi yang digunakan dalam perangkat PCIe Gen5 dan Gen6 dapat segera menghadapi kekurangan pasokan. - Dengan meningkatnya biaya material hulu, prospek yang berlaku adalah bahwa harga pengendali ini kemungkinan akan meningkat mulai kuartal kedua. - Nittobo, perusahaan bahan Jepang yang mendominasi pasar T-Glass, menaikkan harga produk serat kaca sebesar 20% pada FY3Q25, dan karena biaya bahan baku terus meningkat, kendala pasokan diperkirakan akan sulit diselesaikan dalam jangka pendek. - Eksekutif memperingatkan bahwa jika aksesibilitas T-Glass tetap terbatas, persediaan chip pengontrol dapat 'habis ke bawah' pada tahun 2026. - Menurut prospek industri, kondisi pasokan dapat bergeser dari keseimbangan relatif ke fase kekurangan pasokan yang tajam mulai paruh kedua tahun 2026, dan pembuat chip utama dilaporkan bersiap untuk menaikkan harga chip pengontrol kelas atas sebesar 10-20% pada awal kuartal kedua. [Pentingnya T-Glass] - T-Glass memiliki koefisien ekspansi termal yang rendah, kekakuan tinggi, dan stabilitas dimensi yang sangat baik, berkontribusi untuk menekan lengkungan dan deformasi yang terjadi dalam proses pengemasan lanjutan dan meningkatkan stabilitas struktural substrat multi-layer. - Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk komputasi kinerja tinggi (HPC), T-Glass diadopsi dengan cepat dalam aplikasi substrat kelas atas, menyebabkan ketidakseimbangan serius antara penawaran dan permintaan. - Perusahaan seperti Taiwan Glass dan Fulltech Fiber Glass secara aktif bekerja untuk menargetkan permintaan penggantian domestik di Taiwan, tetapi pejabat industri menunjukkan bahwa hasil dan stabilitas jangka panjang mereka belum diverifikasi. - Untuk saat ini, pasar masih di bawah kendali Nittobo, dan volume ekspansi kapasitas yang berarti diperkirakan akan muncul setidaknya setelah 2026. - Pembeli kuat seperti NVIDIA dan CSP besar hampir memonopoli kapasitas produksi T-Glass yang tersedia, terutama menyerapnya untuk substrat ABF. Beberapa orang menyarankan bahwa bahkan Apple memberikan tekanan yang signifikan untuk mengamankan volume. [Pertempuran Zero-sum untuk Kapasitas Produksi] - Orang dalam rantai pasokan membandingkan situasi saat ini dengan periode ketika kekurangan memori paling parah. - T-Glass telah secara efektif menjadi pasar oligopolistik, dan persaingan untuk kapasitas produksi telah meningkat ke titik konflik yang hampir terbuka. - Dengan sebagian besar volume produksi Nittobo yang sudah dialokasikan, hanya ada sedikit ruang bagi pelanggan pengemasan untuk mengamankan volume tambahan, dan perusahaan yang lebih kecil tidak punya pilihan selain bersaing dengan membayar harga yang lebih tinggi atau menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang. - Nittobo mengumumkan rencana untuk melipatgandakan kapasitas produksinya sebagai tanggapan atas lonjakan permintaan server AI dan substrat frekuensi tinggi/kecepatan tinggi. - Produksi massal skala penuh diperkirakan hanya dapat dilakukan pada tahun 2027 atau 2028, yang sudah terlambat untuk mengikuti tingkat pertumbuhan pasar jangka pendek. - Total kekurangan pasokan kain serat kaca diperkirakan 20-30%, dan tingkat kekurangan untuk lini produk kelas atas diperkirakan akan melebihi 40%. - Dalam situasi di mana harga NAND Flash telah melonjak dalam beberapa bulan terakhir, risiko diperkirakan akan meningkat untuk produsen modul memori dan merek PC jika harga chip pengontrol juga naik. - Kekurangan pasokan dan lonjakan harga NAND Flash dapat secara langsung menekan pengiriman perangkat konsumen pada tahun 2026, yang memerlukan pemantauan ketat.

Lmao NAND menghasilkan margin kotor tingkat Nvidia benar-benar gila SanDisk menang Penghasilan akan gila