Se pare că $NVDA făcut ceea ce trebuia pentru a elimina imediat teza "capexului de vârf AI". Ceea ce vrem să vedem pe viitor este ca întreprinderile să înceapă să cheltuiască semnificativ. Dacă putem obține asta, atunci aceasta devine faza a doua a ciclului. Dar dacă rămâne concentrat pe hiperscaler, atunci potențialul de creștere probabil va continua, dar va deveni și mai îngust. Și această îngustare îl va face mult mai fragil. Pariați, oameni buni.