Wygląda na to, że $NVDA zrobiło to, co musiało, aby usunąć natychmiastową tezę o "szczytowych wydatkach na AI". To, co chcemy zobaczyć w przyszłości, to znaczące wydatki ze strony przedsiębiorstw. Jeśli to się uda, to wchodzi w fazę drugą cyklu. Ale jeśli pozostanie skoncentrowane w rękach hyperskalerów, to potencjał wzrostu prawdopodobnie będzie się utrzymywał, ale stanie się również węższy. A to zawężenie uczyni to znacznie bardziej kruchym. Postawcie swoje zakłady, ludzie.