Es scheint, dass $NVDA getan hat, was nötig war, um die unmittelbare "Peak AI Capex"-These zu widerlegen. Was wir in Zukunft sehen wollen, ist, dass Unternehmen bedeutend anfangen zu investieren. Wenn wir das erreichen können, dann wird dies Phase zwei des Zyklus. Aber wenn es weiterhin auf Hyperscaler konzentriert bleibt, wird das Potenzial wahrscheinlich weiter bestehen, aber es wird auch enger werden. Und diese Verengung wird es viel fragiler machen. Setzt eure Wetten, Leute.