Vandaag heeft de A-aandelen eindelijk een correctie ondergaan. Het lijkt erop dat de 4200 punten inderdaad een kortetermijn emotionele drukpositie is, maar het volume blijft boven de 30 biljoen, dus dat is geen groot probleem. Op de markt is de hype rond commerciële ruimtevaart wat afgenomen, maar ik geloof dat de markt voor commerciële ruimtevaart nog niet voorbij is en dat ik een kans heb om in te stappen. Vandaag heb ik resoluut een beetje in ruimte-energieconcepten geïnvesteerd. Ik denk dat de commerciële ruimtevaart nu in de tweede fase van de markt is aangekomen, waarbij we overgaan van het speculeren op emoties naar het speculeren op winstverwachtingen en bestellingen, en deze fase van de markt is het meest lucratief... De hoofdthema's van de A-aandelen zijn nu vrij duidelijk: commerciële ruimtevaart, AI-toepassingen, robots, enzovoort. Op de markt is een deel van het kapitaal van commerciële ruimtevaart naar AI-toepassingen gegaan, zoals AI-gezondheidszorg. Vandaag steeg AI-gezondheidszorg echt goed, en AI-toepassingen worden bevestigd door zowel de Amerikaanse als de Chinese aandelenmarkten, met koplopers zoals Google, TEM, en LMND die allemaal een opwaartse trend vertonen. De Amerikaanse aandelenmarkt opende gisteravond laag maar herstelde zich, met de drie belangrijkste indices die licht stegen. Goud en zilver bereikten beide historische hoogtepunten, en de grondstoffenmarkt heeft in ieder geval in de eerste helft van het jaar niet veel druk. De elektriciteitssector voor datacenters heeft een kleine opleving gezien, maar mijn VST zit nog steeds vast. Deze aandelen zijn echt vervelend, hopelijk kan Trump nog een keer helpen. Naast VST heb ik nog een andere ster in energieopslag... De prestaties in de AI-hardwaresector zijn de laatste tijd niet goed, maar ik ben stilletjes aan het bijkopen. De groeiruimte in de interconnectie, verpakking en optische communicatiesector is in 2026 niet laag, en de glanzende combinatie is ook aangevuld. Hmm... dit zal een soort beloning zijn. Broadcom steeg gisteravond ook een beetje, en ik heb nog steeds veel vertrouwen in Broadcom. In 2026 zal het marktaandeel van ASIC aanzienlijk toenemen, en voor Broadcom zal het korte termijn doelprijs van 430 worden bereikt..... De kopermarktleider FCX is stilletjes bijna op 60 punten gekomen. Ik ben mijn koper voortdurend aan het verminderen, en ik weet niet of dat goed is, maar winst nemen is de eerste juiste beslissing. In 2026 moet ik zeker investeren. De huidige logica voor de Amerikaanse aandelenportefeuille is voornamelijk risicomijding + dollarontwijking (goud, zilver, grondstoffen) + verbetering van de bedrijfswinsten (biomedisch) + AI-middenloop verkopen (ASIC, verpakking, opslag, energie) + AI-toepassingen. Ongeacht de macro-economische schommelingen, zal er in ieder geval geen grote terugval zijn, en wanneer de marktsentiment goed is, zullen de bovengemiddelde rendementen niet gering zijn.....