今天的A股终于迎来了调整，看来4200点附近，果真是短期情绪压力位置，不过量能依旧维系在3万亿上方，问题并不大，盘面上商业航天叙事热度有所减退，但我认为商业航天的行情并没有结束，也等到了介入的机会，今天果断买了一点太空能源概念， 我认为商业航天已经来到了第二阶段行情，开始从炒情绪过渡到炒业绩预期和订单阶段，而这一阶段的行情是最肥美的...... A股现在的主线还是比较清晰的，商业航天、AI应用、机器人等，盘面上商业航天的部分资金去了AI应用，比如AI医疗，今天AI医疗是涨的真挺好，AI应用倒是中美股市共同印证，龙头谷歌、TEM、LMND都纷纷走出趋势 美股昨晚低开高走，三大指数小幅度收涨，黄金白银双双收获历史新高，26年有色板块，至少上半年压力不大 数据中心电力板块迎来了小行情，不过我的VST还在被套中，这股好邪性,希望川普再助攻下，除了VST，我还有储能的另外一个明星... 最近AI硬件领域表现不好，不过我一直在默默加仓，互联、封测、光通信领域26年的增长空间是不低的，闪光组合也算补齐了，嗯...这会是一种奖赏 博通昨晚也涨了一些，我对博通的信心还是很足的，26年ASIC的份额会提升不少，对于博通，430的短期目标价会实现的..... 铜龙头FCX悄悄的快到了60点位了，铜我是一直在减仓，我也不知道对不对，但止盈是第一正确的事情。 26年要去做确定的投资，目前美股仓位配置主要逻辑是避险+去美元（金银有色）+行业盈利改善（生物医药）+AI中游卖铲子（ASIC、封测、存储、能源）+AI应用。 无论宏观再动荡，至少不会出现大幅度的回撤，而市场情绪好的时候，超额收益不会少.....