Perché il titolo di SanDisk è aumentato del 1.100% in 6 mesi? - Jensen Huang ha definito lo storage il "mercato più grande non servito" al CES 2026. - La ragione tecnica è che i LLM generano enormi cache KV. La nuova architettura Nvidia Rubin può scaricare direttamente la cache su SSD (bypassando la CPU). - Jensen ha rivelato che un singolo rack Nvidia NVL72 richiede 1,1 Petabyte di NAND flash ad alta velocità per funzionare in modo efficiente. - Lo spin-off di SanDisk all'inizio del 2025 l'ha disaccoppiata dalla sua attività di hard disk (HDD), permettendo al mercato di vederla come un'azione AI ad alta crescita. - I video generati dall'AI stanno per esplodere e ogni cloud e datacenter sta correndo per assicurarsi molto più storage. La cascata di capex per l'AI sta diventando ovvia: GPU → RAM → SSD