Warum ist die SanDisk-Aktie in 6 Monaten um 1.100 % gestiegen? - Jensen Huang bezeichnete Speicher als den "größten unerschlossenen Markt" auf der CES 2026. - Der technische Grund ist, dass LLMs massive KV-Caches erzeugen. Die neue Nvidia Rubin-Architektur kann Cache direkt auf SSDs auslagern (um die CPU zu umgehen). - Jensen enthüllte, dass ein einzelner Nvidia NVL72 Rack 1,1 Petabyte hochgeschwindigkeits NAND-Flash benötigt, um effizient zu arbeiten. - Der Spin-off von SanDisk Anfang 2025 entkoppelte es von seinem traditionellen Festplatten (HDD)-Geschäft, was es dem Markt ermöglichte, es als eine wachstumsstarke AI-Aktie zu betrachten. - AI-generiertes Video steht kurz vor dem Durchbruch, und jeder Cloud- und Datacenter-Anbieter bemüht sich, viel mehr Speicher zu sichern. Der AI-Capex-Wasserfall wird offensichtlich: GPU → RAM → SSD